A Capital B anunciou uma captação de € 21,0 milhões (aprox. R$ 134,4 milhões) para reforçar sua tesouraria de Bitcoin. O valor equivale a US$ 24,5 milhões (aprox. R$ 156,8 milhões) e foi levantado por meio de uma colocação privada de ações.
A operação foi fechada a € 0,58 por ABSA, estrutura que reúne uma ação com quatro warrants de subscrição, sem direitos de subscrição preferencial. Participaram da captação Adam Back, CEO da Blockstream, e a gestora de ativos TOBAM.
Se todos os warrants emitidos forem exercidos, a empresa poderá receber mais € 135,8 milhões (aprox. R$ 869,1 milhões), o equivalente a US$ 158 milhões (aprox. R$ 1,01 bilhão). Nesse cenário, seriam emitidas 144.876.280 ações ordinárias.
A companhia também informou que pode abrir um período acelerado para exercício dos warrants caso o preço médio ponderado pelo volume de suas ações nos 20 pregões anteriores fique acima de 130% do preço de exercício da tranche relevante.
Para o leitor no Brasil, o caso mostra como empresas seguem usando captações no mercado para aumentar exposição a BTC, mesmo em meio à incerteza.
